Καθώς ο 14χρονος Ryonosuke Natsume κάνει ποδηλασία στην μέση του δρόμου συναντάει μία πανέμορφη κοπέλα, η οποία σώνει ένα γατάκι πριν χτυπηθεί από ένα φορτηγό. Λίγο αργότερα την συναντάει στο ίδιο του το σπίτι και του συστήνεται ως Atsuko Higushi, γνωστή ως Nuku Nuku. Ο νεαρός Natsume ερωτεύεται τρελά με την 19χρονη Nuku Nuku, όμως αυτή τον βλέπει σαν μικρό αδερφό.
Η Nuku Nuku το πρωί είναι σπιτόγατα και νοικοκυρά, ενώ το βράδυ μεταμορφώνεται σε ένα Cyborg με μόνη θέληση να προστατέψει την πόλη και να εξοντώσει τα άλλα cyborgs, τα οποία έχουν ως σκοπό να καταστρέψουν την ίδια την Nuku Nuku.