Ο Watarase Jun είναι ένας φανατικός cross-dresser, που θα ήθελε να είχε έρθει στον κόσμο ως κορίτσι.
Η επιθυμία του πραγματοποιείται μετά από μία γκάφα της Anri Hiiragi η οποία εξαπολύει ένα επικίνδυνο μαγικό: μία σειρά από συνδυασμούς όλων των ξορκιών που έγιναν την ίδια στιγμή ενώνονται και πέφτουν πάνω στον Jun μεταμορφώνοντας τον σε κοπέλα...
Ως γνωστόν όλα τα καλά έχουν κι ένα κακό, αλλά καλύτερα να το δείτε και μόνοι σας σ' αυτό το επεισόδιο.