Eποχή Χεϊαν, η πρωτεύουσα έχει καταρρεύσει από πείνα και επιδημίες. Παρά όλη την τραγική κατάσταση ένας σαμουράι, ο Minamoto No Raiko με διαταγή του αυτοκράτορα που συμβουλευόταν τον Abe No Seimei, αναλαμβάνει το καθήκον να ταξιδέψει για να βρει τα μαγκατάμα (μαγικά φυλαχτά) των 5 στοιχείων της φύσης για να σώσει την πρωτεύουσα.
Ωστόσο ο Raiko πέφτει βαριά άρρωστος από την επιδημία και την θέση του παίρνει η αδερφή του Minamoto no Hikaru, που μεταμφιέζεται σε άντρα.
Μαζί με τον Watanabe No Tsuna, ξεκινούν το ταξίδι προς την αναζήτηση και συναντούν ανθρώπους που θα αποδειχτούν σημαντικοί στην πορεία, ενώ η μοίρα θα παίξει ένα παράξενο παιχνίδι στην Hikaru την στιγμή που συναντά τον Mansairaku, έναν γοητευτικό Σαρουγκάκου.