O Sosouke Sagara σιγά αλλά σταθερά αρχίζει να εγκληματίζεται στην ειρηνική ζωή και να αποδέχεται τα αισθήματά του για την Chidori. Αυτό όμως επιρρεάζει την απόδοσή του ως πιλότου του Arbalest και ως στρατιώτη του Mithril, κάτι το οποίο προσέχουν οι ανώτεροί του.
Μια αποστολή, ενάντια σε έναν μυστηριώση οργανισμό που λέγεται Amalgam, πηγαίνει στραβά και οι ανώτεροι του Sosouke αποφασίζουν την άμεση του μετάθεση και απομάκρυνση από την Chidori. Θα μπορέσει ο Sosouke να ζήσει χωρίς αυτήν; Και θα μπορέσει η Chidori να αντιμετωπίσει τον επερχόμενο κίνδυνο μόνη της;...