Στο χωριό Staccato, πριν από 15 χρόνια ο πόλεμος μεταξύ ανθρώπων και δαιμόνων κατέληξε μετα απο πολλές θυσίες σε νίκη των πρώτων και τη δημιουργία ενός μαγικού τοίχους γύρω από το βασίλειο. Ομως τώρα τελευταία το τοίχος έχει εξασθενήσει. Οι δαίμονες προετοιμάζουν αντεπίθεση.
Δυο κάτοικοι του χωριού, ο Hamel και η Flute αναγκάζονται να διαφύγουν και να ξεκινήσουν μαζί προς αναζήτηση του εαυτού τους. Ποιοι είναι και πώς βρέθηκαν στο χωριό;