Για πολλά χρόνια,ο πρώην υπολοχαγός του Ναυτικού Randolph και το ομάδα του παίζουν θεατρικά έργα στο πλοίο του. Έχοντας χάσει την οικογένειά του από πειρατές, ο Randolph επιθυμεί να δώσει κουράγιο σε όσους έχουν χάσει τους αγαπημένους τους από πειρατές. Δυστυχώς όμως ο Randolph πρέπει να παραιτηθεί και τώρα δίνει την τελαυταία του παράσταση.
Ο Luffy και το πλήρωμα του έρχονται να παρακολουθήσουν την τελευταία παράσταση του Randolph και στην συνέχεια καταφέρνουν κατά κάποιο τρόπο να συμμετάσχουν σε αυτήν την παράσταση. Αλλά από το παρελθόν του Randolph,εμφανίζεται ένας εκδικητικός βοηθός του Randolph,ο οποίος έγινε Στρατηγός του Ναυτικού,ώστε να φυλακίσει τον Randolph.
O Luffy και το πλήρωμα του πρέπει να αποδείξουν στο κοινό,πως δεν είναι όλοι οι πειρατές καθάρματα και να προστατέψουν την τελευταία παράσταση του Randolph από τον απαίσιο στρατηγό...