H ταινία χρονολογείται ανεπισήμως μετά το επεισόδιο 149 "Mirror of Dreams! Amazon's Final Stage".
Δεν υπάρχει εξήγηση για την επιστροφή της sailorpluto μετά το θάνατό της στη σειρά, κατά τη διάρκεια της τρίτης σαιζόν. Τα παιδιά συμπεριλαμβανόμενης της Chibiusa μαγεμένα από τα τραγούδια των νεράιδων, οδηγούνται στην Black Dream hole,τη βάση της Queen Badiyanu, όπου ενώ κοιμούνται της δίνουν την ενέργεια των ονείρων τους.
Οι senshi αρχικά πολεμούν της κακιές νεράιδες και ο Tuxedo τραυματίζεται στη μάχη. Αποφασίζουν να πάνε στη βάση της Badiyanu για να σώσουν τα παιδιά και τη chibiusa. Εκεί θα συναντήσουν τις άλλες 3 outer senshi και θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να νικήσουν την κακιά βασίλισσα.