1864, περίοδος Genji της Ιαπωνίας.
Ο μικρός Tetsunosuke βασανισμένος από τις βίαιες αναμνήσεις της δολοφονίας των γωνιών του, αποφασίζει να γίνει δυνατότερος και να πάρει την εκδίκηση στα χέρια του. Έτσι πέφτει στην ιστορική ομάδα «Shinsengumi», όπου με κατά κάποιο τρόπο «εκπαιδεύεται» σαν μελλοντικός πολεμιστής της ομάδας για να εκπληρώσει την επιθυμία του.
Αυτό που δεν ξέρει όμως, είναι ότι θα πρέπει να ξεχάσει αυτά που ήξερε και να βγάλει έναν αιματηρό δαίμονα από μέσα για να γίνει το όνειρο του πραγματικότητα...