Μετά την ήττα του δαίμονα Haldar όλα τα τέρατα πού ήταν υπό τον έλεγχο του μεταφέρθηκαν στο Νησί Delmurin για να ζήσουν ειρηνικά. Ο Dai ήταν ο μόνος άνθρωπος που ζούσε σε αυτό το νησί, ο οποίος υπό την φροντίδα του ευγενικού τέρατος Brass είχε σκοπό στη ζωή του να μεγαλώσει και να γίνει ήρωας. Όμως ο δαίμονας Haldar ξαναγεννιέται, υπηρετώντας έναν πιο δυνατό δαίμονα από αυτόν με σκοπό να σκοτώσει τον Avan, τον δάσκαλο του Dai ο οποίος τον είχε σκοτώσει.
Ο Dai μαζί με τον άλλον μαθητευόμενο του Avan, Pop, είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις διαβολικές δυνάμεις του Haldar, και στην πορεία για αυτό, ο Dai θα ανακαλύψει τις μυστικές δυνάμεις που έχει μέσα του...