Κατά την τελετή έναρξης στο κολέγιο, ο Ushino Hayama Sara συνάντησε ένα κορίτσι που άλλαξε τελείως την ζωή του: του πρόσφερε την ικανότητα να αναπνέει κάτω από το νερό.
Χρόνια αργότερα, κολυμπώντας σε ένα τροπικό νησί στα ανοιχτά του ωκεανού, αυτός και η παιδική του φίλη Sara απολαμβάνουν την ομορφιά του θαλάσσιου βυθού, όταν κατά λάθος η Sara συγκρούεται με μία φάλαινα χάνοντας έτσι τον αναπνευστήρα της. Ευτυχώς, ο Ushio την σώζει χάρη στις δυνάμεις του ενώ την ίδια στιγμή αντικρίζει μια κοπέλα που κολυμπάει σε ακόμα μεγαλύτερο βάθος χωρίς εξοπλισμό. Θα μπορούσε να έχει την ίδια ικανότητα με αυτόν;