Στον κόσμο του Amberground, πολλοί κάτοικοι βασίζονται στις υπηρεσίες των Letter Bee, των οποίων η δουλεία είναι να μεταφέρουν γράμματα, πακέτα ή ακόμα και ανθρώπους από πόλη σε πόλη. Οι Letter Bees όμως πρέπει να αντιμετωπίσουν τον πιο θανάσιμο κίνδυνο του Amberground, ένα είδος γιγάντιων εντόμων γνωστά ως Gaichuu, τα οποία ελκύονται από τις καρδιές των ανθρώπων.
Η ιστορία μας αναφέρεται σε ένα νεαρό αγόρι με το όνομα Lag Seeing, ο οποίος παρατημένος από την μητέρα του μεταφέρεται στην θεία του από τον Gauche Suede, έναν Letter Bee. Ο Lag, εμπνευσμένος από τον Gauche, αποφασίζει να δώσει τις εξετάσεις και να γίνει ο ίδιος ένας Letter Bee πέντε χρόνια μετά, όπου θα είναι αρκετά μεγάλος.